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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的(de)水(shui)平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充(chong)分的上(shang)行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为(wei)11%。因此，我们(men)认为，下半年(nian)港股仍具有一(yi)些优异的(de)结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更(geng)加明显。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比(bi)突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有(you)加剧，建议(yi)灵活择机应对。

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7月增(zeng)量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入(ru)。6月(yue)央行(xing)主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續淨流(liu)入。

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2、谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券(quan)商中国记者表示，由于国有(you)企业连续聘任同一会计师事(shi)务所原则上不能超过8年，所以该发行人(ren)要更换会计师事务所，明年(nian)还会(hui)继续申报IPO。