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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权(quan)重(zhong)指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定(ding)波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对(dui)市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👿🥔👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗🧡🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌👠👛。资金供给端👜，新发偏股基金规模继续扩大💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👜。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍄🥝🩲🍑，再融资规模持平前期🍉🍓🩳💯，资金需求规模低位稳定🍇。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲👞，结构上融资资金有望延续净流入。

2、不知(zhi)道这么解释你(ni)是否能明白(bai)？有时想想中文真是很有意思。一会(hui)儿说“慈不带兵”，一会儿说“爱兵如子”；一会(hui)说(shuo)要“三思而后行”，一会又说要“当机立(li)断”。呵呵，好像并不矛盾(dun)啊。他们说的(de)都是事物的不同面而已吧？（2010-03-14）