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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性(xing)方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场(chang)对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

2、1、供(gong)应方面：高频运力(li)端，欧线7、8月的周均运力在(zai)28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排(pai)除后(hou)期(qi)航司(si)增加空(kong)班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶(bo)预(yu)计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明(ming)两(liang)年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大(da)型船舶(bo)为主，而17000TEU+的交(jiao)付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年(nian)17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧(ou)线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆(chai)解量来看，今年(nian)1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低(di)于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。