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周五（6月(yue)13日(ri)），中(zhong)东形势风云突变，金融市场避险情(qing)绪升(sheng)温。A股全(quan)天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元(yuan)，较上(shang)个交易日放量1955亿(yi)元。个股跌多涨少，全市(shi)场超4400只个股(gu)下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用(yong)航空、油(you)气(qi)、黄金等避险方向。

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螺纹方面，本周全国(guo)螺纹产量环比回落10.89万吨至207.57万吨，同比减少24.84万吨；社库环比回落10.43万吨至375.19万吨，同比减少195.57万(wan)吨；厂库环比回落1.97万吨至182.89万吨，同比减少27.25万吨；螺(luo)纹表需回(hui)落9.06万吨(dun)至219.97万吨(dun)，同比(bi)减少7.14万吨。螺纹产量连续(xu)第三周回落，库存小幅下降，表需继续回落，市场处于(yu)供需双弱局面。目前螺纹(wen)现货部分(fen)市场缺规格现(xian)象仍没(mei)有缓解，规格加价(jia)明显，螺纹基差维(wei)持在(zai)偏强水平。不过当前市(shi)场已转入消(xiao)费淡季，螺纹需求逐步走(zou)弱的迹象较为明显，市场(chang)对后期供需(xu)预期依然较为悲(bei)观(guan)。预(yu)计短期螺(luo)纹盘面仍低位整理运行为主。

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市场层面(mian)，原油期货一度大幅飙涨，布油一度大涨超5%，WTI原油一度大涨(zhang)超6%，随后直线跳水，截至北京时间9：20，布油涨0.79%，报74.82美元/桶；WTI原油(you)涨0.81%，报71.87美(mei)元/桶。

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1、阿拉格齐称，基于自卫原(yuan)则(ze)和国际关系公认(ren)准则，伊朗对(dui)以方的侵略作(zuo)出了回应。他表示，伊朗(lang)原本仅瞄准军事目标，但由于以色(se)列14日袭(xi)击了伊(yi)朗境内多(duo)处(chu)能源基础设(she)施，伊朗当天(tian)也对以境内经济目标和炼油厂进行了反(fan)击。“我们自卫是合法的(de)，也是对侵(qin)略的回应。如果侵略停止(zhi)，我们(men)的反击也将(jiang)停止。”

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。