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从中(zhong)国(guo)市场来看，上周五，黄金、抗核(he)辐射、油气开采等板块逆势大涨，其中万得中国黄金系指数涨幅超(chao)过8%。作为避险(xian)资(zi)产，COMEX黄金已突破3400美元大(da)关，年内涨幅超(chao)过30%。

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特鲁多将气候变化和进步社会价值观置于首位💋，这种做法常导致与其他领导人的使棺。而卡尼则强调经济联系🩱🍓🍎🥥💘、硬实力及联盟关系🥬，旨在让加拿大减少对美国的经济与安全依赖👝。

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我们推荐海外通信板块💔🍌。我们认为今年是算力基础设施标的的业绩兑现年🍋🧅👢🍍，EPS值得期待🥻👗🍆；算力需求持续的背景下，估值有望企稳。我们建议关注四大细分板块：1）低成本、低功耗的AI ASIC景气度提升，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现；2）AIDC以太网渗透率提升带动以太网生态内交换设备厂商业绩兑现🥻；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光模块同步放量👞🍈；4）关税和宏观经济不确定性下👘🤬，积极通过分红和股份回购进行股东回报的防御型标的。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👿🎒🍓，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔💘，显著高于全部A股的-3%🍎🧅🍄💖，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥭、煤炭6%），消费（食饮8%👝👄、医药6%），制造业（汽车5%🥝💟🩰🥑、电子5%💞🥻💗、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💓，价格下行压缩毛利🩳，进而影响盈利表现🧡。相比之下🍍💘🍏🤍，港股除金融外🍄🍇👢💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😈👝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👜，包括腾讯、网易💘🥦😠👚🧡、美团等互联网巨头🍑🌽👄，消费、制造等行业占比不高🥔👙，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥥💯🍓💛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍏👞👢，典型如16Q4-19Q4🌽🍒🥿👝，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👞🍋👢🩰👠，二者增速差从8pct降至-6pct🩲🌽👿。

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1、“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领(ling)域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月(yue)13日(ri)，国内一家医(yi)药企业IR（投资者关系）总监向《每(mei)日经济新(xin)闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏(fu)，终于迎来了向(xiang)上的拐点。

2、根據(jù)嘉實(shí)基(ji)金今日公告，6月17日起，嘉實基金“超級(jí)ETF”22隻産(chǎn)品進(jìn)行集體(tǐ)更名，貼(tiē)近客戶(hù)選(xuǎn)擇(zé)，以便(bian)投資者一眼識(shí)彆(biè)，提陞(shēng)(sheng)ETF投資(zi)便利性。據了(le)解，“超級ETF”昰(shì)嘉實(shi)基金指數(shù)業(yè)務(wù)子品牌，具有四大內(nèi)涵：超級寬(kuān)基、超(chao)級(ji)機(jī)遇、超級便利與(yǔ)超級工具。