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一个大背景：国际局势变**织🥿🩰👚，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例👢😻💘💟🍆，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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景气方面🍅🥝🥦，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍈🥕🍆、多数工业金属价格上涨🥭，中游制造领域工程机械销售放缓👅🥒🍆🥝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍒💘🍋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩳，公用事业燃气价格上行。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)(fa)生較(jiào)大(da)變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)(chu)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進(jin)一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年(nian)以來(lái)的(de)新低。

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风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、“我们将看(kan)到由关税引发的通胀(zhang)再(zai)次加速，” 安永(yong)首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压(ya)力，这会导致收入缩水和消费者支出放(fang)缓。这确实是我们在今年下(xia)半年应该预料(liao)到的情况。”

2、在本次大跌之前(qian)，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)(jia)持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市(shi)值飇(biāo)漲(zhang)180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值(zhi)在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心(xin)産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元(yuan)）銷量大增。