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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍍👿👛，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👜。相比今年3月的预测🧡😡，6月的经济展望中😡🍋，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍋，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🌽。

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1、相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气(qi)化(hua)领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、对比过去2年7月政治(zhi)局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会(hui)要(yao)求“加大宏观调(diao)控力度”。在当(dang)前出口、地(di)产均面(mian)临(lin)挑(tiao)战的(de)背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积(ji)极(ji)。