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1、我们在中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒(huang)的大背(bei)景下(xia)，无风险利(li)率持续下行，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金(jin)融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下(xia)行对应的就是(shi)估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票(piao)可能会估(gu)值修(xiu)复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

2、对此，东(dong)方金诚首席宏观分析师王青对(dui)《证券日(ri)报》记者表示，主(zhu)要原因是5月份降准降息(xi)落地(di)，当前正处(chu)于政策观察(cha)期(qi)。更重要的(de)是，上半年我(wo)国经济运行偏强，近期(qi)再度实(shi)施降准降(jiang)息的迫切性不大(da)。