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不过，尽管内外部挑战并(bing)存，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对(dui)积极。汇(hui)丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平，在欧元走强、油气价格下跌的背景下，通(tong)货紧缩似乎(hu)将持续下(xia)去。欧洲(zhou)资产似乎将受益(yi)于欧洲央(yang)行的积(ji)极(ji)举(ju)措。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💋🥦🧄💗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥦🍌🥒、PCB🥥、ASIC芯片、光模块🥿、交换机🥬👙🩰、算力租赁等）值得重点关注🥦👛🍒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥑🥬，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😡💗🥒💘，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👙💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。