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1、有(you)券商(shang)人士分析称，此次(ci)直接(jie)收购福可(ke)喜玛控(kong)股权(quan)，意味着(zhe)仕佳光子将进一步强化对(dui)上游核(he)心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤(xian)链接(jie)需(xu)求旺盛，带动MPO高密度(du)光纤连接器快速增长。MT插芯作(zuo)为MPO高密度光纤(xian)连接器的核心构造元素，其(qi)需求也呈现(xian)快速增长。

2、风格层面🍆💌💯🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🥾🥬，成长价值或相对均衡🩳🍈👚😡🥑。具体来说，第一🥦，从历史来看🍏🧄💗🍏，近十年7月市场风格相对均衡💝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💟💗💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠🤬💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈💯，关注7月政治局会议的表述变化💓👜🥔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👠🩲，我们认为7月大盘风格相对占优🥾👢🍋🍋，成长价值风格或相对均衡👙。