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从目(mu)前基本面的趋势来看，基(ji)本(ben)维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热(re)点频出，地产国(guo)内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升(sheng)，有待7月(yue)政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期(qi)国内投资链大(da)宗商品有企稳回(hui)升的(de)态势(shi)，可能反应了这种预期。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本(ben)麵(miàn)(mian)預(yù)(yu)期(qi)偏弱，結(jié)構(gòu)性(xing)改善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可(ke)能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三季(ji)度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

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2、▶ 结合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；