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（1）政策来看，中国新(xin)能(neng)源车以旧(jiu)换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政(zheng)策反(fan)复，或将在下(xia)半年带来较大的不确定(ding)性。

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A股(gu)。关注(zhu)基本(ben)面走势对股票的影响。5月工业企业利(li)润发布(bu)，与其他宏观数据联系在一起(qi)，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有(you)支撑，但价格和企业利润趋于下行。抢出口(kou)退潮之后三(san)季度真实的(de)经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本(ben)面。

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► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所保留”，使(shi)得整(zheng)体信用周期难以大幅扩张(zhang)，导致市场底部(bu)有(you)支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回(hui)报与成本倒挂的(de)情(qing)况下，私人部(bu)门(men)的信用收缩(suo)仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相(xiang)对差距上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即(ji)私人部门面临的融资成本(ben)与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部(bu)门主动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回(hui)报预期，这(zhe)需(xu)靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的(de)出(chu)现。从这个框架出(chu)发，不难理解去年9月底以来市(shi)场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层(ceng)面积极变(bian)化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续(xu)的信用(yong)收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投资方(fang)向。但(dan)另一方面，市(shi)场之所(suo)以屡(lv)次冲高回落，是因(yin)为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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