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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💕🥒🍒，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🩳🧄🩲，福可喜玛的估值尚未最终确定💯👅🥑，本次交易预计构成关联交易💓😻😻👢，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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TMT领域(yu)在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外(wai)算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域维持较(jiao)高(gao)景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消(xiao)费板块(kuai)更是突破了传统(tong)消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板(ban)块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通(tong)个人和公募投资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者(zhe)在A股与港(gang)股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位(wei)但触及后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看估值已经合理。

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2、以发行日(ri)期(qi)为(wei)参考(kao)，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发(fa)行规模仍然有望保持稳定，资金总需求(qiu)规模维持低位稳定。