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银行后市还有(you)多少(shao)空间？首先(xian)，机构(gou)整体展望乐(le)观(guan)。中信证券表(biao)示，宏(hong)观不确定性仍存(cun)，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相(xiang)对于大部分行业而(er)言，基本面具备相对稳健特征，相(xiang)对价值(zhi)显著(zhu)。

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但是移民和边境安全问题仍然是一个例外，因为总统试图把全国的注意力拉回到他最强烈的问题上🥭👿，不过美国人甚至在这个相对优势的领域也存在严重分歧。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👿，受价格下行的影响较小👠🥬🥻🧡。近两年来港股业绩增速显著强于A股😡🍎👞，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥔🧄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💘🎒，从剔除金融的净利润占比来看👠，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍄、煤炭6%）👡🧡🍇，消费（食饮8%、医药6%）🥭💖🍏，制造业（汽车5%👘🩳、电子5%、电力设备4%）等👜👙，这些行业基本面受价格因素影响更大👘，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👅，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩳👡、通信12%）🩳😡💗，且更偏向于互联网🎒、信息服务等细分领域🩳，包括腾讯🩲、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😈🥔😈，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👚🤬👗，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥿。

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1、3、从事件对油价的影响评估来看，若(ruo)局势缓和，油价可能回落至每桶70美元下方，市场注意力将重新转向供(gong)需动态、贸易中断及(ji)俄罗斯原油面(mian)临的新一轮压力。而若冲突扩大(da)化，尤其如果紧张局势影响霍尔(er)木兹海峡通行，在这种最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日。霍尔木兹海(hai)峡是世界上最繁忙的石油运输(shu)通道，这条(tiao)仅21英里(li)宽的狭窄水道连接波(bo)斯湾与印度洋，承载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气供应，涉及伊(yi)朗、伊拉克、科(ke)威特、巴林、卡塔尔、沙特***和阿联酋的能源出(chu)口。历史(shi)上，尽管伊朗多次威胁封(feng)锁海峡，尤(you)其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战争”期间，以及2007-2008年与美国海军的对峙(zhi)中，但海峡从(cong)未真正关闭。根据周末消息来看，伊以已经(jing)进(jin)入互相攻(gong)击模式(shi)，局(ju)势(shi)正逐步走向预期之(zhi)外。因而油价的波动(dong)会极端的被放大，预计新的一周仍将延续极高波动率，关注中(zhong)东整体能源(yuan)设施的(de)稳定性。

2、然而，据财经网 6 月 12 日报道👠💖💗，火山引擎相关负责人表示：火山引擎没有与老凤祥合作打造 AI 智能眼镜的计划😈。豆包大模型为公开售卖产品，任何客户都可以合规采购🍈🥬。