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伊朗(lang)司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊(yi)朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國(guo)際原子能機構的郃(he)作。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💔🥿，更优的策略是低位布局👿🩰👜😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥭👜、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇。以月度-季度维度的轮动视角看🍄🥕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥬、风电🩲🍍💯🍋、游戏已陆续兑现外👛💔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🎒🎒🧅、电网设备🥥😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡👞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👜💗，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄👢👢🥬。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍄🧄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿👝👞🧅，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、田希蒙(meng)：受政策托底、技术(shu)革命与(yu)资金(jin)流入等因素共同助(zhu)力，上(shang)半年港股(gu)市场表现强势。市(shi)场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场(chang)快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段行情。