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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🤬🌽，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来💗👞🌽，这名伊朗高官首次公开露面👛💯。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那(na)个(ge)时代盈利(li)增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较(jiao)低(di)从而(er)具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。