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⚑ 中观景气(qi)和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、下半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震(zhen)盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更偏謹(jǐn)慎，四季度(du)如菓(guǒ)(guo)降息落地可能對(duì)應(yīng)(ying)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底(di)債市利率快(kuai)速下行或透支 2025 年下行空間(jian)，債市利率進(jìn)一步(bu)下(xia)行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)(cai)政或延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度如菓進一步降息落地(di)，債市利率下行空間或有(you)所(suo)打開(kai)，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭(tou)替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機會；關註(zhu)麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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