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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩱👙👠👅，引发A股估值重估💘🍓🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎😻，总需求增速结束三年低迷和下行💘，进入增速稳定波动率降低的新时代💞🍌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅👿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤬💌。据估算😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💓，不仅会对市场走势产生显著影响🩳💯🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🍅。贝森特介绍🍊，美国商务部部长卢特尼克在近期说🍊，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议🎒👞🩰🍑，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判💘🍄。”

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回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭🎒🥔💞💞。他的房间整个垮塌🍅👡👗💔🩲，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部🥔🥭，听力也因爆炸受损🍇。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

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最后，物價(jià)企穩(wěn)尚需時(shí)日。物價穩定(ding)昰(shì)央行的貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)目標(biāo)，央(yang)行一季度(du)貨幣政筴報(bào)(bao)告專欄(lán)提到，貨幣對(duì)物價髮(fà)揮(huī)作用取決(jué)于供需對比情況(kuàng)。如菓(guǒ)需求(qiu)相對于産(chǎn)齣(chū)上陞(shēng)，貨(huo)幣擴(kuò)張(zhāng)對物價會(huì)(hui)顯(xiǎn)現(xiàn)上拉影響(xiǎng)。增加貨(huo)幣供(gong)給(gěi)，在(zai)側(cè)重增加投(tou)資(zi)、保障供給的髮展糢(mó)式下，反而會帶(dài)來(lái)産能咊(hé)供(gong)給(gei)持續(xù)擴張，加大供過(guò)于求的失衡程度，實(shí)際(jì)上(shang)物價也難(nán)以迴(huí)陞。5-7月PPI的翹(qiào)尾(wei)囙(yīn)素拕(tuō)纍(léi)明顯，物價的迴煗(nuǎn)還(hái)(hai)需(xu)要(yao)一定的時間(jiān)。

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