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为了保留对富人的减税政策🍄😠🍒，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP👗，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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家(jia)用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代(dai)表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以(yi)来(lai)累计上涨292.31%，涨幅领跑(pao)行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家(jia)电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍(bei)或接近翻倍。

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3、观点(dian)。周内美(mei)元(yuan)弱势也未(wei)能进一步推动(dong)铜价，从国内(nei)持仓来看空头力(li)量(liang)反(fan)而在增强，但LME库存持续且快速去库下，多头也充满韧性，多空有分歧但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱(ruo)势美(mei)元、内外去库(ku)和低库存格(ge)局、国内(nei)现货(huo)紧张(zhang)以及美国232调(diao)查是否加征关税的不确定性，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来(lai)的全球经济走向的不确(que)定性。周(zhou)末伊以冲突(tu)升级，这可能加重投(tou)资者对全球(qiu)经(jing)济前景的担忧，相比供给(gei)担忧，需求的担忧可能(neng)更甚。从国内来看，淡季来(lai)临下需求阶段性下滑也(ye)是不争的事实，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加(jia)，国内社会库存累库预期进一(yi)步降低。综合来看，多空博弈进入均衡(heng)态(tai)势，我们维系短期震荡格局的判断，继续关注78000~80000元/吨区间。

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從(cóng)時(shí)間(jiān)(jian)錶(biǎo)看，本週暫(zàn)無(wú)新股上市。上週共有(you)3隻新股(gu)上市，分彆(biè)爲(wèi)四川西(xi)南交大鐵(tiě)路髮(fà)展股份有限公司（下稱(chēng)“交大鐵髮”，920027）、影石創(chuàng)新(xin)科技股份有限公司（下(xia)稱“影石創新”，688775）、海陽(yáng)科技股份(fen)有限公司（下稱“海陽(yang)科技”，603382）。

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1、国泰海通的一(yi)组回(hui)溯数据也许对比更为(wei)突出(chu)，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目(mu)前为止超越前高的行业却寥寥(liao)无几，不(bu)声不响(xiang)的银行成(cheng)为(wei)其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的(de)超额(e)收益，使其成为防御性底仓的优选。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍌🍋👘，A股消费+制造+周期🌽，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🤬🍌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🌽👿🍊👠🥾，显著高于全部A股的-3%💋🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💛💌，核心在于A股的行业特征🍅👝，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍋，制造业（汽车5%🍍、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥒👙🍅。相比之下，港股除金融外🥑🍅🍊，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👡🩱、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💕、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💖🧄🥬。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💝🍉，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍇👛，全部港股从-3%升至12%🍆💝，二者增速差从8pct降至-6pct😈👿🥕🍅。