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另一方面👚👗，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍒🎒🥒👝，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🥿🥑👞👘，已转为零增长左右。

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不过🍑👞🥿，也有投资人士认为🥝🥒😻🍈🥕，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🥻🧄🍄👡，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🥒。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💛💖🍑🥝。不过🍍🍑👘💋，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手😡。

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我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在(zai)5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每(mei)一輪(lún)上(shang)行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀(guan)性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五年的週期的上行(xing)週期如下圖(tú)所示。

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结构上👜，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍑，净赎回规模靠前的主要为沪深300👞🥥、创业板和科创板ETF💟👗🍇🧄🍍，中证500及上证50ETF小幅净申购👙。

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1、结合细分领域中观指标来看🧡，受益于行业供需改善🍇🩰💛，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥝，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💯🤍💌🥬🍅、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩲🩰👜🍋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥬👘🥬，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💕👡💞，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💝💌，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上表示(shi)，公(gong)司目前有部分器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品(pin)可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备(bei)？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段(duan)。