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展望(wang)7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中(zhong)游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资(zi)产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期(qi)减产产能(neng)逐步复产(chan)，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续看到(dao)库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预(yu)计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前(qian)，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美(mei)金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金(jin)之(zhi)下可能会(hui)触(chu)及部(bu)分几内(nei)亚(ya)高成本项目和非(fei)几内亚矿(kuang)石的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止(zhi)跌小幅回(hui)升后再度僵持，由(you)于事件落地进度(du)、对于企业成本的增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底(di)部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指(zhi)数的EPS增(zeng)速预(yu)计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会(hui)更加明显。

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