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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🩲🍑，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🥭🌽🩲😈👠，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🤍，8月即期运价即便下行💯👜，其斜率预计将缓于美线🍄🥑，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🥕🍒🥦🥝，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍊。同理，从月间套利视角观察🌽，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🎒👗，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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