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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💌🍏，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大😡💔😻，以及消费边际效果回落🩱🥦💘，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研👝👛，预计我国出口增速在 6🍉、7 月份保持韧性👅，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍄👚👢💌🍓，内需方面🩱🍉🥒👡，基建资金到位量或前低后高🥾👛，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🍅🥻🩲，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👄🥭💛，“两新”资金有望进一步加码。最后🍄🩲🥭，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大💗，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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而目(mu)前高达(da)77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益(yi)市场(chang)的概率也将进一(yi)步提高，因此一旦市(shi)场突破上行，场外的资金(jin)力量将(jiang)会(hui)显(xian)得尤(you)为(wei)庞大。

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2、此前 10 年(nian)，电动化(hua)、智能化在中国汽车业证(zheng)明了可(ke)行性，何涛创立小鹏那年，只有 0.3% 的车(che)是(shi)新能源车，到离开小鹏时，新能源车渗透率超(chao)过了 50%，自主和合资(zi)的市场份额(e)从(cong) 4：6 到翻转。