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以黨(dǎng)(dang)的(de)政治建設(shè)爲(wèi)(wei)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革(ge)命根本(ben)政治方(fang)曏(xiǎng)；把思想建設作爲黨的基礎(chǔ)性建設，淬鍊(liàn)(lian)自我革命(ming)銳(ruì)利思想武器；增(zeng)強(qiáng)黨(dang)組織(zhi)政治功能咊(hé)組織(zhi)功能，鍛(duàn)造敢(gan)于善于鬭(dòu)爭、勇于自我革命(ming)的(de)榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自我完善、自(zi)我革新、自我提高(gao)的製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推(tui)進(jìn)偉(wěi)大自我革命提供製(zhi)度保障……

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1、总结来看，政策的“有(you)限发力(li)”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复(fu)。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金(jin)盛”与有(you)限回报的“资(zi)产荒”，导致整(zheng)体指数难有趋势性机会而区间震荡(dang)的结(jie)构性行情(qing)。这种行情在历史(shi)上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国(guo)内移动互联网(wang)领域投(tou)资高速增(zeng)长，因此虽然指数(shu)整体震荡，但由智(zhi)能手机产业所引领(ling)的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业(ye)杠杆率，不过在中美贸易摩擦背(bei)景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子(zi)与新(xin)能源等走强。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥒🥭👡🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠🧡💯😠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩰💛🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👡🤬👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩲🥕🤍👗。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向