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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港(gang)股(gu)估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点(dian)，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新(xin)药、人工智能等领域的技术(shu)突破(po)，正(zheng)推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。

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财政政(zheng)策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力(li)前置，支出增速扩大，收(shou)入跌幅(fu)收敛的特(te)征。下半年，前置发力(li)特(te)征预(yu)计延续，存量(liang)政策及政策(ce)性金融(rong)工具空间仍较大，将继续保(bao)证财政发力强(qiang)度，短期增量政策出台(tai)的必要性并不强。但是如果有超(chao)预期因素出现，不排除(chu)后续进一步加码(ma)。供给层面，下半年规模仍较(jiao)高(gao)，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模(mo)预计分(fen)别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而(er)言，财政积极发力以及发挥(hui)托底作用，这或仍将制约(yue)债市利率下行空间，另外供给扰(rao)动(dong)仍存。

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“市场开始关注(zhu)一些更积极的增长因素(su)，” 太阳信托银行（Truist）联席(xi)首席投(tou)资官(guan)基思(si)・勒纳表示，他提到了(le)特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为(wei)这一切都意味着市场会继续(xu)走(zou)高，” 他补充道。“但在此过(guo)程中(zhong)肯定会有一(yi)些考验。”

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