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战略上，去年(nian)10月以来震(zhen)荡市(shi)的特征有：估值位置偏(pian)低、上(shang)市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事(shi)后来看(kan)并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续(xu)反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季(ji)度开始盈利快(kuai)速上行。对应的(de)宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)(ye)（002946）公(gong)告，公司近日(ri)收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告(gao)披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式(shi)減(jiǎn)持公(gong)司股份郃(hé)計不超過(guò)(guo)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總(zong)股本的(de)3%。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提(ti)示市場(chǎng)(chang)更多關(guān)註長(zhǎng)期(qi)積極囙素。也要(yao)承認，噹(dāng)下行情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期(qi)依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至三季度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。