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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白(bai)电(dian)龙(long)头。②改善(shan)视角(jiao)下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体(ti)设(she)备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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