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田希蒙：Wind数据显示💗🥥👛🍏，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥕，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍑👘👙🩱。横向对比🥻🧅🧡👙，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥕🍒💘，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👿🧡👿，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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如今🩰💟👠🩳，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍋💕👙🥻，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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另(ling)一方(fang)面，下半年经济的隐忧日益(yi)明(ming)显(xian)。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影(ying)响出现了抢出口现象(xiang)，因此下(xia)半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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中(zhong)原(yuan)證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定(ding)資産(chǎn)(chan)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力(li)度進(jìn)一(yi)步(bu)下(xia)行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着(zhe)汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需(xu)求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業(ye)下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)(liang)方麵驅(qū)動下(xia)，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、《办法》称，汇(hui)算(suan)清缴期结束后，对未(wei)申报补税或者(zhe)未足(zu)额补税的纳税人，税务机关依法追(zhui)缴(jiao)其不缴或者少缴的(de)税款、加收(shou)滞纳金，并在其个人所得税纳税记录中予以标(biao)注。

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