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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率(lv)相(xiang)對較高；會議前(qian)一週，建築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相(xiang)對較高；會議后兩週，石(shi)油石化、環(huan)保上漲槩率相對較高。

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1、註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

2、3、成本方(fang)面(mian)：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴于(yu)需求韧(ren)性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然而，受(shou)夏季中东地区内部需求(qiu)增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅(fu)可(ke)能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃(yue)钻(zuan)机数量(liang)降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已(yi)然来临，预计(ji)三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料需(xu)求。从供需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡(heng)预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万(wan)桶/日和113万桶(tong)/日，预示全(quan)球原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当(dang)前地缘(yuan)政治溢价逐(zhu)步消退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累库(ku)压(ya)力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关(guan)税政策及地缘局势的演变。