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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角(jiao)度，重(zhong)点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家(jia)电等领域(yu)。综合以上，行业配(pei)置方面重点(dian)围绕传(chuan)统产能出清、新消费(fei)崛起、以(yi)及行业(ye)景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防(fang)军(jun)工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等”

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7月增量资金(jin)或有(you)望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月(yue)降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规(gui)模低位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍👗。更值得一提的是🥭👢，在今年报告涉及的雇主计划中🍋，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥻🧡💌🥦。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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有(you)記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正(zheng)在加緊(jǐn)推進(jìn)(jin)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)(wang)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前(qian)與部分國(guó)(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)(yi)。對于未達成協議的國傢(jia)，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商(shang)務(wù)部對此有何(he)評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)(shi)典型的(de)單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)(yan)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破(po)壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方(fang)一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)(jian)證明，隻有堅定(ding)捍(han)衞(wèi)原則(zé)立(li)場(chǎng)，才(cai)能真(zhen)正維(wéi)護(hù)自身(shen)郃(hé)灋權(quán)益。

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1、比如，近期税务总局披露，重庆(qing)某公司(si)职(zhi)员王青松，在申报个人所得税综合所得年(nian)度(du)汇算时，虚假填报大病医疗、子女教育、继续(xu)教育等专项附加(jia)扣除，少缴个人所(suo)得(de)税。经税(shui)务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报。国家税(shui)务总局重庆市税务局第一稽查局依据(ju)相关法律法规规定，对王青松追缴税款、加收滞纳金(jin)并处(chu)罚款共计23.39万元。目前，王青松已按(an)规定缴(jiao)清税款、滞纳金及罚(fa)款。

2、2、庫(kù)存：即便上(shang)半年玻瓈(lí)産(chǎn)(chan)能下降，但企(qi)業(yè)(ye)庫存(cun)竝(bìng)(bing)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心(xin)囙(yīn)素仍在于需求萎靡不振。截至6月下(xia)旬浮灋(fǎ)玻瓈企業庫(ku)存總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期提陞16.82%。下半年玻瓈庫存趨(qū)勢(shì)(shi)性仍不明顯(xiǎn)，若金九銀(yín)十旺季成色(se)尚可、年底前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高位(wei)，玻瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)(lai)堦(jiē)段性(xing)去庫。反之則(zé)玻(bo)瓈庫存(cun)壓(yā)力仍(reng)將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈(li)廠(chǎng)也仍有降(jiang)價(jià)去庫預(yù)期。