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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上(shang)行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上(shang)半年(nian)市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落，再(zai)融(rong)资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定(ding)。6月(yue)主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、部分(fen)农化制品(pin)、化学制品（氟化工产(chan)品等）受益(yi)于下游需求回暖(nuan)或(huo)供(gong)给(gei)受限，价格同比(bi)较高增长或有改善，相关盈利有望(wang)实现(xian)较(jiao)高增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创近一年新(xin)高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情(qing)的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴(ce)主要(yao)包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)(ji)政筴(ce)。