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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👠🥑🥬💞，推动中小银行聚焦主责主业👢🎒🍄，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🍌💌👝，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🩲🍑🤍。用好证券🥥、基金👿👠、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥦💖，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🥭。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👙🥦。着力推动已出台金融政策措施落地见效👘🥿🧅，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放😈💓，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💋👡😡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍋👿🥝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍈😡、长期维度下🥝🥑，均是乐观因素占优。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州😈、杭州人工智能政策频出。中央层面😠，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🩲💯🩳，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系👜，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联💌👅，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🩱👙🍊👘、资源互用、业务互通与应用融合🧄💖🍍，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🧅💝🍑🥔。6月9日💖🍌，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》💓💛🍍，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术💘🧄🍎🍌，支持企业加大软🎒、硬件投入💗，开展AI本地计算集群部署👢👞、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👘🥭💝😠，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🤬🩱。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛(niu)市，事(shi)后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现(xian)了(le)连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积(ji)极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度(du)开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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1、在特朗(lang)普的大力支持下，“大而美”法案5月(yue)22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以(yi)微(wei)弱优势通过参议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参(can)议(yi)院通过，议员们又对(dui)条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻🍋🩲🍋💋。一个强有力、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动，将进一步巩固中国的领导地位🧡💌，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济。