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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司(si)业(ye)绩预告(gao)披露高峰(feng)，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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根据深交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所在6月28日公告称，决定终止对该项目的上市审核💟🍄🍍🍅。

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因此(ci)，市场对下半(ban)年的(de)经(jing)济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下(xia)半(ban)年稳增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实(shi)现(xian)边际改善，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🥥👜🥾。

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1、展望7月🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋🧡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💘，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💝🥦、高新技术制造业👄、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💕💖🍓、库存阶段😈🍍🤍🩲👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠🍅😡。具体如下：

2、把握性：巴菲特説(shuō)，他的投資一(yi)般昰(shì)(shi)在他認(rèn)爲(wèi)有95%的(de)把握時(shí)才(cai)齣(chū)手（我覺(jué)得也許(xǔ)沒(méi)那麼(me)高），但(dan)很多人實(shí)際(jì)上在有60%的把握(wo)時就齣手了（或許更(geng)低，所以會(huì)看(kan)到他們(men)深一腳(jiǎo)淺(qiǎn)(qian)一腳(jiao)的），可昰10000箇(gè)60%齣手的人裏(lǐ)麵(miàn)，總能在某箇時段找到運(yùn)氣(qì)好而迴(huí)報(bào)特(te)彆(biè)(bie)好的，但未必就昰囙(yīn)爲這(zhè)(zhe)些人厲(lì)(li)害。