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结合细分领域中观指标来看(kan)，受(shou)益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比超150%，4月中(zhong)国半(ban)导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩(kuo)大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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许廷全：上半年港股(gu)市场呈(cheng)现震荡向(xiang)上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后(hou)，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国(guo)资产关注(zhu)度亦进一步(bu)回升(sheng)。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调(diao)中国投资评级(ji)，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技(ji)之间差距可能收敛(lian)，以及(ji)估(gu)值吸引力等因素，都推动了港股市(shi)场回暖。

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