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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌(die)2.3%。

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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡A股和(he)港股的配比；3）建(jian)议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加(jia)码(ma)，但需要耐心等待。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩳🍋👿，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👙🥬👚，前端的收入和利润难以保证🥦👡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱👅，获得ROE的抬升🩱，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👛👠💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💛😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩰。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🌽🍉。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍉🍍，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗🍉，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍇💗🍏、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👜，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍎👗💛、通信（算力服务+卫星通信）👅💓。

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从产业技术端看😡🧅👚👠，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长。

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1、把握数字经济发展新趋势，激发数据要素创新潜能，努力抢占数字经济未来发展制高点💗🤬😠，将为新质生产力培育、推动我国经济高质量发展带来更多惊喜

2、另一方面，信创含(han)量近(jin)70%的大数据产(chan)业ETF（516700）亦有亮眼表现，场内价格盘中涨(zhang)逾1．1%，现涨0．58%。成份股方面，神州信息涨超4%，恒生电子、神州泰岳、科华数据、润(run)泽科技(ji)携手涨逾2%。