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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👡🍍🍅，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👜😈。当前👿🍊，港股PB🤬💖、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍈👡👞，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费(fei)出口相对(dui)强(qiang)、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计(ji)半(ban)年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本(ben)週(zhou)受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大(da)箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)(fei)（66傢）咊(hé)(he)藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢）。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%👗，高于上周的14.5%🍎🎒。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%👙💯，高于一周前的70%。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学👗🥕、蓝特光学🤍、腾景科技、清越科技🧡🤬👝、国星光电和华灿光电🥬😻🥿，具体情况详见下图：

2、随着中东紧张局势缓解💗💌👿，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🥑🩱🥿🍉，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。