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此(ci)前，Meta 决定推(tui)迟其大型人工智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道(dao)，由于担心该模型相较于之前的版本升级(ji)不够显(xian)著(zhu)，公司将其(qi)发布时间推(tui)迟至今年秋季晚些时候。

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以港股创新药为(wei)代表的医药板块在进入相对高位的震(zhen)荡区间后，依然吸引(yin)着资(zi)金布局，包(bao)括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内(nei)的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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股票型ETF本週收益中位(wei)數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本(ben)週收益中位數爲2.96%，資(zi)金淨流入69.55億元。跨境(jing)ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本(ben)週收益中(zhong)位數爲-1.82%，資金淨(jing)流入14.02億(yi)元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉💖，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔🥒🍄🥻👠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🌽👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝💟🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化🤬👜💛🌽。第四🍊🥭👘🌽，市场交易和增量资金层面🥑🍆👝👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬。行业选择层面👛🥕，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗💞🥕🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔💔🍈👡。我们参考工业企业盈利👡🍄🥔、库存阶段🍅👚🧄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布😠👅、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛💞🥿、国防军工🎒、有色金属（工业金属👚、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面😠🍆👛🥭，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤬🥿🤬、非银金融🥑、国防军工、创新药🥑🍋👡👘。

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1、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🍎👢👡。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作🥿🥑，人称“用意念合成言语”😈。

2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。