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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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