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2025-08-15 17:25:19 作者：陶浩亘

⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大(da)盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对(dui)美(mei)联储降息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲(bei)观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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