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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來的貿(mao)易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于(yu)緩咊(he)，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💌💌🍒👡，善用赔率思维🥔😻🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👘、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡🥕，除我们自5月以来持续强调的军工👢🍏🧡、风电、游戏已陆续兑现外💋👛👞🩱，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💗💔🥬🤬、电网设备💞🍄🍆、工业金属💯💛🥝🌽、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯💔，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒🍏👠。胜率方向🍍🥝🍍💗🥬，结合估值、拥挤度位置😡，短期风格层面继续关注科技🥿🍏🩰🍈，行业层面优选光模块/PCB😡🍄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、7月增量资金或有望温和净流入💗🍈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💗😡🥥😻，资金面整体宽松💞🥥，7月资金面有望维持宽松🍅💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓👢🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😡👄。6月股票市场可跟踪资金净流入💔😻，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💖💌💓🥑；市场风险偏好有所改善💛，融资资金净流入规模扩大💘🍒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💛，再融资规模持平前期🌽，资金需求规模低位稳定🍍🩳🧄🥔。展望2025年7月🥿👅👗🍍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄，结构上融资资金有望延续净流入🍓🥒🥒。