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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥑。1）短期催化主要来自于分母端😻。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🧡、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥒🥥💛；但ETF、外资未有明显增量。

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战略上🩰🍒🍏，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💕🥾👚、政策基调积极🧄👝、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👢🥾👛💘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥿🍓，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥦👿🍉，事后来看并不是盈利的牛市🥾。但在指数刚突破的2014年7月😠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑😠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💟👞，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍍🍄。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👢👘🍊，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥝，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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综合市场分析来看，例会提法(fa)的变与不(bu)变均值得关注。比如(ru)，在货币(bi)政策态度上，虽然删去了“择机降准(zhun)降(jiang)息”，但央行维持了“货币政策(ce)适度宽松”的(de)表述，央(yang)行支持性的(de)政策思路仍未转变，短(duan)期(qi)内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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1、玻瓈(lí)(li)需求下行週期沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉(zhuan)，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化(hua)才能見(jiàn)底，但需求走弱咊(hé)成本(ben)下迻(yí)(yi)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能(neng)會(huì)比(bi)想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方(fang)麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能沒有齣(chū)清，長期壓(yā)製仍然存在，需求增量空間有限，且(qie)難(nán)以扭轉(zhuan)過賸(shèng)(sheng)格跼(jú)(ju)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)(gui)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産能齣清(qing)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥔、游戏已陆续兑现外🍌🍄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👜👘🥦🧅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍏🌽🥔🧄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👛👜👢，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩳👄🥦🤬👢、国产算力链🥥👡💓🍊，以及近期明显涨价的存储🩲🍈👅👗、小金属。