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建议在6~8月(yue)的半年报季(ji)，更加注重回归产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应(ying)或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解(jie)应用趋势(shi)明确，建议重点关(guan)注字节(jie)生态(tai)链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件(jian)及模组(zu)公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐(nai)心(xin)等待。

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2025年6月13日，上海久诚律师事(shi)务所许峰律师代(dai)理的未来股份（600532）投资者索赔案获得上海(hai)金融法院(yuan)立案，目前正在等待法院的下一步安排，律师团队同步还(hai)在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托。

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