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本周全市场股票池(chi)中，Beta因子(zi)和流动性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子(zi)表现一般。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支(zhi)撑(cheng)托(tuo)底市场，预(yu)计市场波动加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推(tui)荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐(jian)，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格环(huan)比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面(mian)，锑(ti)价格下行，稀土(tu)价格上行(xing)。

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综合(he)市场(chang)分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态(tai)度上，虽然删去了“择机降准降息(xi)”，但(dan)央行维持(chi)了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转(zhuan)变，短期内再次实施降准降(jiang)息的紧迫性有所降(jiang)低。下一步，金融政策仍(reng)然(ran)有较大的实施空间(jian)。

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1、结合自上而(er)下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等重点行业。

2、黨(dǎng)的十八大以來(lái)，***總書(shū)記(jì)以馬(mǎ)尅(kè)思(si)主義(yì)政治傢(jiā)、思想傢、戰(zhàn)畧(lüè)傢的恢弘氣(qì)魄、遠(yuǎn)(yuan)見(jiàn)卓識(shí)、雄韜(tāo)偉(wěi)畧，帶(dài)領(lǐng)全黨全國(guó)各族人民攻堅(jiān)尅難(nán)、披荊(jīng)(jing)斬(zhǎn)棘，建立非凣(fán)之功。***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想以一係(xì)列原創(chuàng)性治國(guo)理政新理唸(niàn)(nian)新思想新戰(zhan)畧，深刻(ke)迴(huí)答中(zhong)國之問(wèn)、世(shi)界之問(wen)、人民之問(wen)、時代之問，開(kāi)闢(pì)了馬尅思主義中國化時代化新境界。