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值(zhi)得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动(dong)拆分降净值，交易门槛（一手价格(ge)）由拆分前的120元(yuan)左右，降至60元左右，为同类最低，便利(li)更多投资者把握国防(fang)军工板块投资机遇。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队(dui)将(jiang)于7月3日至7日访问香港，期间(jian)编队舰艇面向(xiang)香港市民开放参观。现将有关事项公(gong)告如下。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤬💌、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥝🍋👡🎒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩲🥬，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝🍆🍒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👅🍅🧄🍅，事后来看并不是盈利的牛市👚🍎🍄🍇。但在指数刚突破的2014年7月👗🥾🥒💔💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👠🤍🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👙。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥭🩰👝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💯👗🎒🥾，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥭🥕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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何涛：那说的稍微有点太高(gao)尚了。我和夏珩商量过(guo)，不要(yao)阻碍公司的变革。夏珩(hang)说，只要(yao)公司能做成，揍他都可以。揍我也(ye)行。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓(yu)旁边住了三年。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏开始提(ti)速。截至6月27日(ri)，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发(fa)行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日(ri)，再融资(zi)专项置换债累计发行规(gui)模18031亿(yi)元。以2万亿额(e)度计算，今年的置换再融资债发行(xing)进程已达90%。国债(zhai)发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元(yuan)超长期特别国债较去年(nian)提前1个月(yue)发(fa)行。下一步，财政部(bu)将(jiang)用好用足更加积极(ji)的财政政策，根据形势变化及时(shi)推出增量(liang)储(chu)备政(zheng)策，着力稳(wen)就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力巩固(gu)经济发展和社会稳定的基本面。

2、操作层面💓，中期维度下（7-8月份）💟🎒🧅💘，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💛👞，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥬💛🥭、PCB）、游戏🎒🍅🍄💞😈、军工🍇👛、出口（摩托车💋🩲🍄、风电等）💝，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍑🍇🥝。