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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🤍😡、风险偏好水平也较高的情况下😻💟💛🍈💕，阶段性调整是合理的💞🍋👞🧄。预计四季度有估值切换的机会🌽🍏🥦，同时💋，资金面可能有更多的边际变化🤬👠👄。

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行业层面，展望7月份🍓，中报业绩预期是该阶段关注的重点💝💛🥑，工业企业盈利数据🥾🤍🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💯🍏💞👡🍑，半导体🍌💝🍊🌽、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒，算力租赁订单持续落地🍉👗，半导体周期复苏与国产替代加速🍌😈🥭🍆，业绩有望改善🥝🥿🍓👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆👅🌽🤍、五一端午等多重假日**🍏🍊🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳🍏👗、农副产品🧅🩰🍅、家电🍎🩲、家具🌽👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭；此外贵金属、燃气、电力💯👚😈👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车🍋👠👅🍄。

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2、短期金融搭台(tai)，成(cheng)长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较(jiao)高的方向。新(xin)消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋(qu)势，待(dai)短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和(he)国防(fang)军(jun)工。战略看好港股是潜在(zai)牛市(shi)中(zhong)的领涨市场。