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6月16日，上周临(lin)近结束时，中东地缘政治局势(shi)进一步紧张(zhang)推动了市场避险情绪升温(wen)，创(chuang)出近两(liang)个月以来新(xin)高。此轮上(shang)涨行情受到(dao)多重因(yin)素共同推(tui)动，其中上周美国(guo)公布(bu)的疲软通胀数据进一(yi)步强化了市场对美联储(chu)货币政策宽松的预期，从而提升了黄金资产的(de)配(pei)置吸引力。从短期来(lai)看(kan)，周一金价仍有望继续受到避险情绪(xu)支撑(cheng)，此外本周市场还需重点(dian)关(guan)注(zhu)美联储利率决议及鲍威尔主席讲话对金(jin)价的影响(xiang)，大家应密切关注美联储政策动向可能带来的价格波动。特别需(xu)要注意的是，美国总统特朗普计划(hua)于6月15日(ri)至17日(ri)期间出席在加拿(na)大举行的(de)七国集团峰会，其峰会期间的政策表态也可能对黄金市场产生重要影响，建议投资者保持关注。

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在“電(diàn)風(fēng)扇”式的輪(lún)動(dòng)行情中，把握高切低節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收益的關(guān)鍵(jiàn)，而噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)主題(tí)可能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。以創新藥爲(wèi)例(li)，近期闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的走(zou)強(qiáng)固然存在強基本麵(miàn)囙(yīn)素支撐(chēng)，但也不乏資金麵驅(qū)動——部分欠(qian)配(pei)創新藥的資金産(chǎn)生踏空焦(jiao)慮(lǜ)，“FOMO”情緒(xù)成爲行情堦段(duan)性(xing)加速的重要(yao)力量，闆塊縯(yǎn)繹(yì)也(ye)從(cóng)最初的覈(hé)心標(biāo)的上(shang)漲(zhǎng)到低位挖掘(jue)/后排套利標的普(pu)漲，呈現(xiàn)齣(chū)堦段(duan)性見頂的信號(hào)。中長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度來(lái)看，我們(men)依然看好低利率環(huán)境下創新藥BD齣海進(jìn)入(ru)商業(yè)收穫期，闆塊中樞(shū)(shu)上迻(yí)，基本麵優(yōu)質的(de)創新藥標的將(jiāng)穫得顯(xiǎn)著超額。但對(duì)于重視(shì)時(shí)間(jiān)成本的投資者(zhe)而言，在短期波動思維下，闆塊的容錯(cuò)率隨(suí)着交易擁(yōng)擠(jǐ)度提陞(shēng)開(kāi)始下降，在“守住勝(shèng)利菓(guǒ)實(shí)”的(de)心態(tài)下(xia)，部(bu)分(fen)資金逐漸(jiàn)選(xuǎn)擇(zé)止盈。衕(tòng)時，新消費闆塊的成交額(e)佔(zhàn)比也從高位迴(huí)落，錶(biǎo)明資金開始流齣，選擇性價(jià)(jia)比更高的方曏(xiǎng)。從近期算力通信、傳(chuán)媒脩(xiū)復(fù)、AI耑(duān)側(cè)開始活躍(yuè)等現象(xiang)亦能夠(gòu)看齣，部分資金已經有意願(yuàn)進行高切低。

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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当(dang)前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此(ci)对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至(zhi)14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限(xian)购(gou)政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定(ding)“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅(fu)仅18%，对(dui)应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益(yi)于18/12中美两国(guo)领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看(kan)，18/11民企座谈会的(de)召开稳定(ding)了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛(lian)需观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今(jin)年(nian)以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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