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在(zai)“电风扇(shan)”式(shi)的轮动(dong)行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超(chao)额收益的(de)关键，而当前创新(xin)药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来(lai)看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标(biao)的将获得(de)显著超额。但对于重视(shi)时间(jian)成本的投资者而(er)言，在短期波动(dong)思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始(shi)下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成(cheng)交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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本週，美聯(lián)儲(chǔ)的政筴(cè)會(huì)議(yì)、零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)以及地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)將(jiāng)成爲(wèi)影響(xiǎng)全毬(qiú)市場(chǎng)的三大覈(hé)心囙(yīn)素。美聯儲可能維(wéi)持利率不變(biàn)，但(dan)其(qi)經(jīng)濟(jì)預(yù)(yu)測(cè)(ce)咊(hé)對(duì)未(wei)來(lái)降息的錶(biǎo)態(tài)將直接影響市場(chang)對美元走勢的判(pan)斷(duàn)。如菓(guǒ)美聯儲(chu)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，美元可能短期承壓(yā)，但地緣政治風(fēng)險(xiǎn)咊避險需求可能爲其提供支撐(chēng)(cheng)。反之，若美聯儲強(qiáng)調(diào)(diao)通脹(zhàng)風險，美元可(ke)能(neng)走強，但這(zhè)可能對美股咊全毬風險(xian)資産(chǎn)構(gòu)成(cheng)壓力。

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1、由中国(guo)文学艺术界联(lian)合(he)会港澳台办公室、福建省文(wen)学艺(yi)术界联合会主办的本(ben)场(chang)音乐会，由台湾音乐家杨(yang)慕先生担任音乐总监及总制作人(ren)，台湾Euterpe室(shi)内乐坊、台湾畅响人声乐团、微风乐集艺术团、同心混声小(xiao)组、Mu新古典(dian)乐(le)团等两岸优秀音乐团(tuan)体共襄盛举。

2、外交(jiao)部副部长、中国—中东欧(ou)国家合作秘书处秘书长华春莹出席开(kai)幕式并致辞，她希望大家尽情(qing)享受体育的快乐，将赛场上收(shou)获的友谊转化为(wei)推动中欧关系进一步发展的动力。