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TMT领域在AI创新持续驱动下🧄，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👅；出口方面🍇🧄💟，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👗💟，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🩲🥥、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍒🍅🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥕💌、运营商💌🍇、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝🍑，引发A股估值重估💓🌽👜🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅，A股自由现金流收益率不断提升🩳🍍🤬🍊😈。而2018年以来👝🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍆😻🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏👘。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💝💓🥑，本轮增量资金的正反馈机制🩱🍆，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩰🧡😻🥕。这个逻辑之下🤍🥕🍊🥾👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告，持有公司(si)股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)公司(si)目前(qian)總(zong)股(gu)本的4.25%）的首(shou)次公開(kāi)髮(fà)行A股股份前的特定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)(hua)在本公告披露之日起3箇(gè)交(jiao)易日后自2025年7月3日至2025年10月2日內(nèi)，以集中競(jìng)(jing)價(jià)或/及大宗交易等(deng)灋(fǎ)(fa)律灋槼(guī)允許(xǔ)(xu)的方式減(jiǎn)持(chi)公司股份不超過(guò)500萬(wàn)(wan)股，約佔公司目前(qian)總股本的0.41%。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场(chang)加速发展的(de)浪潮中，并购重组作为产业沿链补(bu)链的关键，直接关乎创(chuang)新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市(shi)场不仅延(yan)续数量与金额的高活跃，还在(zai)监管(guan)政策优化(hua)驱(qu)动下，显示出(chu)结构性重组升(sheng)级的趋势。后续在经济修复、政策(ce)鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市(shi)场(chang)有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍏😡🥒🍈。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🥻🍑，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥕💞💟、有效性💔🍌，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍑，灵活把握政策实施的力度和节奏🍍。保持流动性充裕💞💝，引导金融机构加大货币信贷投放力度😠💋，使社会融资规模🍎、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🤬。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督👜🍈👞。推动社会综合融资成本下降💟💯🥾。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🤬🍊，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥦💕🥾，防范汇率超调风险🥔，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要💝🩱👜👠。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况👅🥻。据此投资，责任自负。