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赵宪成：上半年🥑，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👚👢🍋，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥿🍆🍎💛；第二轮发生在二季度🤬🍍🍇，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👗👚，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💟🥝，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩱💓🧄。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥕，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍑🥿，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以(yi)及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、成(cheng)份股方(fang)面，际(ji)华集团涨停，内(nei)蒙一(yi)机尾盘(pan)回封(feng)涨停(ting)，振幅超12%，长城军工7天(tian)6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达(da)、中国海(hai)防跌逾2%居前。