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展望7月👠🍌👞，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉🍋🥥🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛💕💖💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡😻🧄🥒💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🥑😻🍉，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🌽🍅，这为指数后续突破上行👛👙👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕。风格方面💯👚💞🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒👗🥭。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月(yue)的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整(zheng)体(ti)运力充足，但不排除后期航(hang)司增加空班。静态运力端，年内(nei)12000-16999TEU和17000TEU+的大型(xing)船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下(xia)半年的交付(fu)量分别为63和(he)15万TEU，今明两年的船舶交(jiao)付仍以12000-16999TEU的中大型船(chuan)舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因(yin)此对(dui)于欧线而言(yan)供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显(xian)增加，届时欧线的运(yun)力充足预期会大(da)幅上升。从旧(jiu)船拆解量来看，今年1-5月(yue)的累计拆解量仅(jin)为4411TEU，显著低于22年(nian)以(yi)来(lai)的水平(ping)，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风(feng)险。

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